“越南制造”是最近幾年紡織業(yè)內人士都在關注的話題。有人看到了個中的商機，也有人覺得其中伴有威脅。只有真去了越南，才看到了越南制造的真實面貌。

國際品牌在越南布局供應鏈

根據(jù)越南統(tǒng)計局總局數(shù)據(jù)，2022年第一季度，越南國內生產(chǎn)總值（GDP）同比增長5.3%，高于2021年及2020年同期數(shù)據(jù)，加工制造業(yè)繼續(xù)在經(jīng)濟增長中發(fā)揮引領作用，同比增長7.79%。截至2021年，制造業(yè)的貢獻已占越南GDP近四成。

2020年，越南取代孟加拉國成為世界第二大紡織品服裝出口國，僅次于中國。

國際服飾品牌近幾年加速拓展越南、孟加拉、印尼等東南亞國家的供應鏈布局。比如，優(yōu)衣庫母公司迅銷集團在2018年3月更新的供應商名單顯示，其過半的面料和縫紉供應廠商均在中國，但較其2017年首次公布的供應商名單看，其東南亞供應商的占比均有所增加，其中，越南供應商數(shù)量增加了40%。

低附加值、勞動密集型的特性注定紡織服裝產(chǎn)業(yè)只能一直向成本更低的區(qū)域轉移。在前述這些東南亞國家，品牌們追求進一步降低生產(chǎn)成本，并增加其全球供應鏈的韌性和靈活性。

“大概是中國紡織業(yè)2008年的水平”

除了國際品牌主動在越南當?shù)貙ふ夜溬Y源，早年依靠為這些國際品牌提供加工服務實現(xiàn)發(fā)展的中國頭部紡服供應鏈企業(yè)也嗅到了商機，紛紛加大在越南等東南亞國家的投資。

2014年，作為優(yōu)衣庫、耐克、阿迪達斯、彪馬四大品牌主要供應商的申洲國際在越南建成新的成衣和面料工廠，實現(xiàn)縱向一體化布局。目前，申洲國際的東南亞成衣產(chǎn)能約占總公司近40%。

Calvin Klein、Tommy Hilfiger等品牌的供應商勤拓集團亦從2017年開始在越南建廠。2021年，勤拓又收購了一家在越南的中國臺灣工廠，現(xiàn)在在越南總共已有1000多名工人。2022年，勤拓集團越南工廠的產(chǎn)量占比已達勤拓整體產(chǎn)能的35%，預計2023年會躍升至60%以上。

“越南是如今東南亞國家中服裝紡織業(yè)水平最接近中國的國家”，勤拓集團CEO尤紅言說。

早在20年前，很多日本、韓國企業(yè)就已經(jīng)開始來越南投資生產(chǎn)，如今新加坡、中國紡服企業(yè)的數(shù)量也在增加。這些企業(yè)的到來一定程度上幫助了越南紡服業(yè)的整體水平逐年提升。但尤紅言也指出，在她看來越南紡服業(yè)當前的水平“大概是中國2008年的水平。”

事實上，越南目前生產(chǎn)的服裝產(chǎn)品以基本款為主，因為復雜點的款式越南工廠“做不了”。

尤紅言提到，目前勤拓的客戶仍會將一些設計復雜的款式保留在中國生產(chǎn)。除此之外，數(shù)碼印花、環(huán)保面料等工藝也很難在越南實現(xiàn)。

除此之外，越南缺少類似申洲國際這樣產(chǎn)業(yè)鏈完備的垂直一體化企業(yè)，也缺少成熟的上下游產(chǎn)業(yè)集群。

在越南，紗線、面料以及輔料等上游供應鏈稀缺，越南紡織服裝制造業(yè)所需的原材料仍有賴于進口。根據(jù)越南紡織服裝協(xié)會（VITAS）的數(shù)據(jù)，越南紡織業(yè)55%至60%的原輔料供應均來自于中國，特別是服裝原輔料、紗線、布料等主要從中國進口。

這影響了越南紡服產(chǎn)業(yè)的整體抗風險能力。2020年新冠疫情來襲初期，越南紡織服裝協(xié)會（VITAS）主席武德江曾公開表示越南紡織業(yè)面臨原輔料嚴重短缺的問題。

越來越貴的“越南制造”

值得提到的是，多位采訪對象提到，“越南制造”高速發(fā)展的另一面是各種成本優(yōu)勢的逐漸喪失。

如果單看包括河內和胡志明市在內薪資最高的第一區(qū)，近十年最低工資累計漲幅達到57%。在紡織企業(yè)招工中，實際的工資成本要更高。

胡志明市是越南的商業(yè)經(jīng)濟中心，被不少外資企業(yè)視為投資首選目的地，而這也使其成為平均薪資最高的越南城市。

尤紅言表示，現(xiàn)在胡志明市紡服廠招工的底薪在200美元到250美元/月之間，加上計件提成后平均薪資高達450美元至500美元/月（約合人民幣3016元/月至3352元/月）。“這相當于我們在安徽小城鎮(zhèn)的招工成本，那里工資大概在3000元到4000元人民幣。”

長興瑞萊宜紡織有限公司老板王自勇在越南首都河內的門市部租了個檔口經(jīng)營面料生意。現(xiàn)在，他想在當?shù)卣乙粋€能用中文溝通的幫工，工資大概也要開到3500元到4000元人民幣。

2014年越南政府就曾表示，到2025年，優(yōu)先發(fā)展用于國內生產(chǎn)和出口的紡織和鞋業(yè)原輔料；2025年后，優(yōu)先發(fā)展高級時裝、鞋業(yè)。而在最新簽發(fā)的2021-2025經(jīng)濟結構調整行動計劃中，技術創(chuàng)新企業(yè)數(shù)量的提高被列為重點。

“現(xiàn)在除非高科技公司，比如蘋果、三星的供應鏈，像服裝生產(chǎn)的一般供應鏈現(xiàn)在要進入越南已經(jīng)很難獲得審批了，”尤紅言說，“我覺得越南也就還有5年的發(fā)展空間，畢竟不到一億的人口，也就和我們制造大省廣東相當。下一步，我準備去印尼、孟加拉考察。”