4月20日晚間，由艾派克科技股份有限公司及太盟投資集團(tuán)（PAG）共同牽頭并有聯(lián)想控股旗下的君聯(lián)資本參與的投資方發(fā)布公告稱，全資收購在美國紐約股票 交易所掛牌的國際著名品牌打印機(jī)及軟件公司利盟國際有限公司（LEXMARKINTERNATIONALLTD.）。投資方將以每股40.5美元的現(xiàn)金方式收購利盟，整個(gè)收購的企業(yè)價(jià)值（包括未計(jì)提的相當(dāng)于企業(yè)負(fù)債的退休金及重組成本）約40億美元。此價(jià)格相對(duì)于利盟周二在紐約市場的收盤價(jià)每股34.66美元溢價(jià)16.8%。

之前利盟曾傳出將被收購的傳聞，最終的買家卻是中國企業(yè)

利盟是全球著名的打印成像及數(shù)據(jù)解決方案提供商。由于和艾派克的協(xié)同效應(yīng)，加之收購方的資本實(shí)力，該收購將有助于利盟繼續(xù)推進(jìn)其發(fā)展戰(zhàn)略，同時(shí)使其能大規(guī)模地進(jìn)入快速增長的亞洲、尤其是中國市場。

艾派克董事長汪東穎表示：“艾派克和利盟的攜手，將是打印機(jī)行業(yè)的最佳組合。利盟深諳先進(jìn)的打印機(jī)技術(shù)，在打印管理服務(wù)方面走在行業(yè)的前列。艾派克根植于新興市場，精于打印成本的管控。雙方優(yōu)勢互補(bǔ)，釋放出的協(xié)同效應(yīng)值得期待。”他說：“利盟始終秉承對(duì)客戶、員工和社會(huì)負(fù)責(zé)的態(tài)度，追求卓越的文化，與艾派克的理念非常吻合。我們期待與利盟共同發(fā)展，同時(shí)為利盟注入新的價(jià)值，相信，利盟將在新興市場特別是亞洲市場實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長。”

利盟官網(wǎng)宣布接受來自艾派克的聯(lián)合體的報(bào)價(jià)

利盟董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官保羅·魯克（Paul Rooke）在聲明中表示，“借助中國財(cái)團(tuán)的資源，我們將能夠繼續(xù)進(jìn)行投資和擴(kuò)展業(yè)務(wù)，讓硬件、軟件和管理印刷服務(wù)更充分的進(jìn)入到亞太市場。”

太盟投資集團(tuán)的主席兼首席執(zhí)行官單偉建先生表示：“我們很高興能與艾派克聯(lián)手進(jìn)行此次戰(zhàn)略性的收購。艾派克是打印耗材的領(lǐng)先企業(yè)，而太盟則在國際并購方面經(jīng)驗(yàn)豐富，我們的組合使我們?cè)趯?duì)利盟的收購競爭中擁有獨(dú)特優(yōu)勢。我們期待將利盟在美國的市場領(lǐng)先地位拓展至亞洲。”

君聯(lián)資本董事總經(jīng)理歐陽翔宇表示：“君聯(lián)資本對(duì)本次并購充滿信心。作為專注IT產(chǎn)業(yè)的投資人，我們?cè)谶^去十年間和汪總帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)緊密合作，參與并見證了艾派克的快速發(fā)展。今后，我們期待繼續(xù)在公司的業(yè)務(wù)拓展中發(fā)揮積極作用。”

目前，該交易已獲得利盟公司董事會(huì)的一致通過，雙方已經(jīng)在紐約時(shí)間4月19日在紐約正式簽約。此交易尚需通過利盟的股東大會(huì)批準(zhǔn)及監(jiān)管審批，估計(jì)將在2016年下半年完成交割。
據(jù)了解，投資方的國外顧問團(tuán)隊(duì)有：美弛、世達(dá)、德勤；國內(nèi)的顧問團(tuán)隊(duì)有：東方花旗、金杜、立信。

點(diǎn)評(píng)：利盟脫胎于IBM，是全球最早從事打印領(lǐng)域研發(fā)的企業(yè)之一，擁有關(guān)于打印領(lǐng)域的大量核心專利。而專利，正是中國打印產(chǎn)品在發(fā)達(dá)國家市場的絆腳石，此次通過完整收購利盟，中國終于有企業(yè)肅清了專利的障礙，可以在廣闊的歐美市場發(fā)揮中國打印產(chǎn)品的的優(yōu)勢。

近幾年，中國企業(yè)組成的財(cái)團(tuán)在全球資本市場非?；钴S，參與了大量的并購，讓很多品牌改旗易幟。而艾派克聯(lián)合財(cái)團(tuán)此次對(duì)利盟的收購，卻是為數(shù)不多針對(duì)科技領(lǐng)域企業(yè)的全資收購，技術(shù)與專利資產(chǎn)，正是錯(cuò)過了當(dāng)年技術(shù)爆發(fā)期的中國企業(yè)所亟需的，通過這些核心技術(shù)在未來的消化與轉(zhuǎn)化，我們相信艾派克這樣的企業(yè)在國際市場將更有競爭力。